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Imagebroschüre 2017

22 SKV Die Freizügigkeitsstiftung des Schweizerischen KMU Verbandes Roland M. Rupp Der Schweizerische KMU Verband ist mit der Tellco Freizügigkeitsstiftung eine Partnerschaft eingegangen. Die Mitglieder des SKV erhalten Zugang zu umfangreichen Dienstleistungen im Vorsorgebereich und in der Vermögensverwaltung. Die Tellco Freizügigkeitsstiftung (FZS) ist die Spezialistin für individuelles Vorsorgesparen. Ihr Angebot richtet sich an Privatpersonen, deren persönliche oder berufliche Situation sich dahingehend verändert, dass sie ihr Vorsorgekapital auf ein Freizügigkeitskonto überweisen müssen.Gründe für eine Überweisung an die FZS: Im Scheidungsfall Aufnahme einer selbständigen beruflichen Tätigkeit Wohnsitzverlegung ins Ausland frühzeitige Pensionierung Mutterschaftsurlaub/«between two jobs» Wertschriften-Anlagen mit Freizügigkeitsguthaben Flexible Anlagemöglichkeiten Nebst einer «klassischen» Konto- lösung mit einem Zins von zurzeit 0 % bietet die Tellco FZS die Möglichkeit, das Geld in Wertschriften anzulegen. Als einzige Vorsorgeeinrichtung können die Kunden bei der Tellco FZS ihr Vermögen selbständig und innerhalb des persönlichen Risikoprofils verwalten (lassen). Die Anlagemöglichkeiten sind vielfältig: Die Kunden können ihr Portfolio einerseits selber zusammenstellen und dabei aus einer unabhängigen Produktepalette von rund 100 Fonds, ETFs und Anlagestiftungen auswählen. Andererseits arbeitet die Tellco FZS mit qualifizierten Vermögensverwaltern zusammen, welche ihr Knowhow für ausgewählte Anlagestrategien einbringen. 1) Selbstständige Verwaltung Vorsorgenehmer können aus einem Universum von rund 130 Fonds, ETF und Anlagestiftungen ihr Portfolio selber bewirtschaften. Restriktionen sind das persönliche Risikoprofil und die Bandbreiten-Obergrenzen gemäss BVV-2. 2) Bewirtschaftung mittels Vermögensverwaltungsauftrag Bsp. Tellco-Strategien: Rendite 2014* Ø Rendite 3 Jahre Ø Benchmark 3 Jahre Volatilität 3 Jahre (ann.) Tellco Obligationen+ Tellco BVV-10 Tellco BVV-25 Tellco BVV-40 Tellco BVV 0-40** 4.93% 4.46% 5.42% 6.38% 2.90% 3.76% 4.70% 6.492% 8.24% n/a 3.28% 4.49% 7.43% 9.61% n/a 1.66% 1.82% 2.49% 3.36% n/a * per 31.10.2014 ** seit März 2013 3) Vermögensverwaltungsmandat an andere Banken oder Vermögensverwalter Vorsorgenehmer können ihr Wertschriftendepot durch andere Banken oder externe Vermögensverwalter unter Angabe ihres Risikoprofils verwalten lassen. Der Tellco Freizügigkeitsstiftung fällt hierbei die Kontrolle über die Aktivitäten des Vermögensverwalters zu.

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